1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят в дом множество сложностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.