Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной миссии, но из-за незначительного проступка был переведён в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где занимается охраной высокопоставленных лиц. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», и включается в борьбу с идеологическими диверсиями и терактами.
