Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян общением с одним иностранным знакомым.