Антон возвращается в родной город с пустым сердцем и сломанной душой. После трагической гибели Лизы и долгого лечения от зависимости он потерял всё, что когда-то делало его жизнь осмысленной. Единственным близким человеком, оставшимся рядом, оказывается его старший брат Константин — человек принципиально иного склада, всегда шедший по жизни твёрдой и прямой дорогой.
Константин предлагает Антону помощь, но ставит условие: тот должен устроиться учителем в местную школу и попытаться начать всё заново. Так бывший музыкант, едва справляющийся с собственными демонами, оказывается перед классом подростков, чьи проблемы и бунт неожиданно отзываются в нём самом.