Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить людей Михалыча и сорвать сделку.
